1933年夏,蔣介石任命孫殿英為青海西區屯墾督辦,令其率領所部四十一軍開往青海,又密電馬鴻逵中途予以截擊。馬鴻逵、馬鴻賓自揣力難堵擊,商與青海馬步芳、馬步青聯合拒孫。四馬聯軍約5萬余人,孫殿英兵力約7萬人。1933年12月起,雙方在磴口、石咀、平羅、寧夏城外激戰,互有勝負。1934年1月下旬,孫軍兩個師向寧夏西北郊一帶進攻,遇四馬聯軍有力阻擊。2月,孫軍展開攻城戰,夜襲寧夏城,未得手。當月下旬,孫軍二攻寧夏,形成膠著狀態。這時蔣介石對孫施壓,停發四十一軍餉俸,撤銷青海西區屯墾辦公署,免去孫殿英本兼各職,使孫軍戰鬥力大受影響。3月19日夜,孫軍全部潰退,被俘者6000餘人,潰軍2萬余人被閻錫山收編。